يجب على المؤسسين السعي لتحقيق توافق القطاع عند البحث عن مستثمر في مكتب عائلي

تستثمر المكاتب العائلية قدرًا كبيرًا من رأس المال في الشركات الناشئة كل عام. في النصف الأول من عام 2023، جاء 27% من القيمة الإجمالية لصفقات الشركات الناشئة من الصفقات التي شملت مستثمرًا في مكتب عائلي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز.

على الرغم من انتشارها في صفقات الشركات الناشئة، يمكن للمكاتب العائلية أن تكون فئة غامضة من المستثمرين بالنسبة للمؤسسين، حيث أنها ليست عامة أو يسهل العثور عليها مثل شركات رأس المال المغامر. قال العديد من مستثمري المكاتب العائلية خلال جلسة TechCrunch Disrupt إن أسهل طريقة للتواصل مع المستثمرين مثلهم هي البحث عن مكاتب عائلية تتوافق مع ما تبنيه الشركة الناشئة.

قال بروس لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Keebeck Wealth Management، إنه عندما يتطلع المؤسسون إلى التواصل مع المكاتب العائلية، يجب عليهم البحث عن العائلات التي صنعت ثرواتها في القطاع الذي تبني فيه الشركة الناشئة.

“[Family offices] قال لي: “يجب أن تبحث نوعًا ما عن المجالات التي تشعر فيها أن لديك ميزة، أو أن العائلة لديها ميزة في تقنية معينة، حتى يتمكنوا من إضافة قيمة استراتيجية ليس فقط للمحادثة، ولكن أيضًا للاستثمار نفسه”.

وافقت إيتي لازاريان، مديرة مكتب Elle Family Office، على ذلك وأضافت أن العائلات ترغب في العثور على أعمال تجارية مكملة لأعمالها الخاصة.

قال لازاريان: “عندما تستثمر عائلة ما في شيء له علاقة بالأعمال التجارية التي تعمل فيها، فيمكنها تحقيق قيمة كبيرة لشركتك، فضلاً عن التعاون”. “لذلك عادةً ما نبحث عن شيء يمكن أن يكمل بعضنا البعض.”

وأضاف كل من لازاريان ولي أن هذا التوافق لا يتعلق فقط بإيجاد مكاتب عائلية، ولكنه أيضًا أحد الأشياء التي تجعل المكاتب العائلية مستثمرين جيدين. وقال لازاريان إن المكاتب العائلية تميل إلى الاستثمار في الشركات التي تهتم بها على المستوى العاطفي مقارنة برأس المال الاستثماري التقليدي. وأضافت أنه عندما تستثمر المكاتب العائلية، فإنها تفعل ذلك لرؤية الشركة تنجح مهما كانت الظروف، مما يجعلها مستثمرة أكثر مرونة وصبرًا.

قال لازاريان: “عندما تعمل مع رأس المال الاستثماري، تشعر دائمًا أن لديك مسدسًا مصوبًا إلى رأسك وعليك… أن تحقق أهدافهم”. “عندما تعمل مع مكتب عائلي، يبدو الأمر وكأن المدرج أكثر اتساعًا. لديك المزيد من الوقت. يبدو الأمر وكأنك تعلم أن لديك المزيد من الهواء للتنفس وأنت تعمل على تحقيق أهدافك.

وأضاف كل من لازاريان ولي أنه بالنسبة للمؤسسين الذين يتطلعون إلى مقابلة مكاتب عائلية في صناعاتهم، فإن المؤتمرات الصناعية أو الإقليمية تعد مكانًا رائعًا للبدء لأن المكاتب العائلية تتكرر هذه الأحداث.

بمجرد أن يتواصل أحد المؤسسين مع مكتب عائلي، قال لازاريان ولي إنهما يجب أن يتوقعا عرضه بشكل مختلف. في حين يمكن للشركات الناشئة أن تطرح مشاريع رأس المال الاستثماري على أساس الأحلام والتطلعات، فإن ذلك لا ينجح في المكاتب العائلية. يجب على الشركات أن تعرض توقعاتها ومقاييسها، وليس أنها ستكون شركة وحيدة القرن في المستقبل.